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M&Aの進め方

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M&Aのプロセス

売却希望企業 買収希望企業
売却条件の検討 買収戦略の検討
買い手企業の選定 売り手企業の選定
会社概要書<ノンネーム>の作成 売り手企業の事前調査
買い手企業への打診 売り手企業への打診
秘密保持契約 秘密保持契約
具体的資料の提出 具体的資料に基づく分析
買収基本条件の交渉
基本合意書の締結
買収監査(デューディリジェンス)
買収条件の最終締結
買収契約書の締結
クロージング条件の履行
クロージング

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案件成立までのプロセス

案件により進め方の内容は異なりますが、M&Aの基本的なプロセスは、
下図のように大きく6つの段階に分けられます。

案件成立までのプロセス

1st Stage 案件推進及び当社に関する初期的検討
2nd Stage 業界調査及び対象企業の初期調査
当社への依頼書の提出(A/D委託契約書締結:対象企業・当社)
追加情報の開示(秘密保持契約書)
対象企業の内部検討期間
日程・手順の検討
3rd Stage トップミーティング詳細情報の開示・事業計画
対象企業の評価(工場見学、事業内容、技術評価、事業計画、相乗効果検討)
4th Stage 条件交渉、金額、付帯条件、時期、支払方法、ファイナンス基本合意書の作成、調印
会社内容の詳細調査、買収監査(デューディリジェンス)
5th Stage デューディリジェンスの再評価
ファイナンスの検討
法律面の検討
税務、会計面への検討
関係諸官庁への折衝・届出
契約書の作成・調印
プレスリリース
final Stage クロージング条件の履行
クロージング(受け渡し)

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